近期汽車行業(yè)多條重磅新聞引發(fā)關(guān)注，字里行間透出行業(yè)供應(yīng)鏈博弈升溫的信號(hào)。

　　先是路透社報(bào)道，通用汽車公司已要求數(shù)千家供應(yīng)商將中國(guó)零部件從供應(yīng)鏈中剔除。最早的類似指令始于2024年底，今年中美貿(mào)易摩擦升溫之后，這項(xiàng)要求突然變得緊迫。部分供應(yīng)商甚至被明確要求“在2027年前徹底和中國(guó)解除采購(gòu)關(guān)系”。

　　緊接著，《華爾街日?qǐng)?bào)》透露，特斯拉正推動(dòng)其在美國(guó)的生產(chǎn)線停用中國(guó)零部件，目前公司已開始采用其他國(guó)家生產(chǎn)的零部件，并計(jì)劃在未來1至2年內(nèi)完全剔除中國(guó)供應(yīng)商。

　　另外，歐洲的三家主流車企——Stellantis、寶馬和大眾，也已集體要求供應(yīng)商在未來1年半內(nèi)替換所有中國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體，轉(zhuǎn)向所謂的“中國(guó)-free”方案。

　　歐美國(guó)家已經(jīng)推動(dòng)制造業(yè)回流多年，包括汽車制造在內(nèi)的各個(gè)產(chǎn)業(yè)，均在探索嘗試減少對(duì)中國(guó)相關(guān)供給的依賴。今年以來，全球地緣政治局勢(shì)變得更加緊張，歐美汽車企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈自主性的訴求愈發(fā)強(qiáng)烈，特別是美國(guó)，對(duì)多個(gè)國(guó)家均出臺(tái)了相關(guān)的關(guān)稅限制措施。

　　全球汽車產(chǎn)業(yè)想擺脫對(duì)全球、特別是對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴并不容易。

　　百年歷史中形成的汽車產(chǎn)業(yè)鏈，規(guī)模龐大且深度全球化，以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家雖然在燃油汽車領(lǐng)域有充足積累，但成本較高。且在新能源、智能汽車等新興領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力較弱。想在短期內(nèi)削減舊體系的成本，并重建一套新型汽車的完整供應(yīng)體系，有相當(dāng)大的難度。

　　對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，與歐美市場(chǎng)脫鉤造成的壓力也是實(shí)打?qū)嵉摹?guó)內(nèi)汽車零部件出口占比較高，如今被“排外”，必然面臨全球需求的下滑。盡管中國(guó)已經(jīng)在汽車制造的效率和成本上積累了優(yōu)勢(shì)，但在供應(yīng)鏈加速重構(gòu)的背景下，僅靠制造優(yōu)勢(shì)、價(jià)格優(yōu)勢(shì)，已難支撐產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　向品牌價(jià)值、高高附加值環(huán)節(jié)躍升、補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、推進(jìn)海外布局，已經(jīng)成為中國(guó)企業(yè)下一階段必須要做的選擇。這一次，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈開始真正面對(duì)一場(chǎng)沒有下限的全球封鎖戰(zhàn)爭(zhēng)。

　　回流

　　此次歐美車企急于擺脫中國(guó)供應(yīng)鏈，和近日安世半導(dǎo)體斷供導(dǎo)致的一系列連鎖反應(yīng)有關(guān)。

　　安世半導(dǎo)體是中國(guó)芯片制造商聞泰科技的全資子公司，是全球車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體的主要供應(yīng)商之一。其二極管、晶體管、功率器件等產(chǎn)品在全球車規(guī)市場(chǎng)市占率超過30%，從寶馬、大眾，到Stellantis、奔馳，都在使用安世的汽車電子產(chǎn)品。

　　上個(gè)月荷蘭以“國(guó)家安全”為由，暫停向安世供應(yīng)晶圓，導(dǎo)致其出口停擺。歐美與日本多家車企的供應(yīng)鏈也因此受到擾動(dòng)。美國(guó)汽車協(xié)會(huì)甚至直接向白宮發(fā)出警告，稱如果安世芯片供應(yīng)無法恢復(fù)，美國(guó)數(shù)周內(nèi)可能出現(xiàn)大規(guī)模汽車停產(chǎn)。

　　央視新聞報(bào)道安世半導(dǎo)體事件

　　在此背景下，歐美車企對(duì)于“供應(yīng)鏈可控性”的焦慮達(dá)到頂點(diǎn)。過去幾年，中美關(guān)系的持續(xù)緊繃以及反復(fù)波動(dòng)的關(guān)稅政策，再加上此次安世事件的沖擊，使得歐美車企對(duì)“下一次停擺”的可能性倍感焦慮。盡快降低對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴，幾乎成為發(fā)達(dá)國(guó)家車企的共識(shí)。